1、采购条件

我司“关于保险销售行为管理办法及2024年银保基本法系统改造项目的采购申请项目”已由光大永明人寿保险有限公司批准。项目已具备采购条件，现对该项目的实施单位进行邀请采购。

2、项目概况与采购范围

为落实2023年9月20日国家金融监督管理总局令2023年第2号公布，自2024年3月1日起施行的保险销售行为管理办法；同时为适应新形势下公司银保业务队伍健康有序发展，规范和明确业务人员工作职责、日常管理、业务考核、薪金等相关政策，打造一支高素质、高技能、高忠诚度、高道德水准的银保队伍。

采购内容：

基本法需求模块：（1）人员管理模块：新增黑名单功能（含增删改查导入）、调整人员入司检验规则、证书管理新增分类分级证书维护。（2）基本法参数设置模块（含审核功能）：新增25个月综合继续率维持标准、25个月综合继续率晋升标准、月度任务、责任津贴系数；修改岗位津贴基数、职务津贴基数、薪资参数设置、薪资预留规则设置。（3）薪资计算模块：新增6个计算指标、修改4个计算指标、修改计算描述流。（4）考核计算模块：新增7个计算指标、修改5个计算指标、修改计算描述流。（5）考核预警模块：新增7个计算指标、修改2个计算指标、修改计算描述流。（6）手续费管理模块：手续费比例维护和协议维护优化。（7）辅助基本法核算以及批处理功能：修改24个。（8）薪资和考核相关数据对接光速保、分布式、财务系统、预算系统。（9）代理人离职和网点协议终止给投保人发短信信息。 培训需求模块：（1）资料管理、培训管理、讲师管理、其他综合功能，新增分类分级信息相关字段，并且查询按钮只能查系统上线之后的新增数据，新增历史数据查询按钮功能。（2）开班管理、考勤管理添加学员、讲师、教案等信息只能为新上线数据。

3、应答人资格及项目要求

本次采购要求应答方须具备以下要求：

（1）必须为独立法人的公司及其分支机构，具有独立承担民事责任的能力；

（2）参加此项采购活动近三年在经营活动中没有重大违法记录，未因严重失信行为被国家有关单位确定为失信联合惩戒对象；

（3）应具有完成本项目足够的财力和资金，以及相应的技术人员，经营状况、商业信誉、资信良好；

（4）未列入我司《供应商黑名单》；

（5）具有保险行业渠道销售管理系统的实施及运维管理的案例（至少提供一份有效合同复印件）；

4、应答人报名要求

凡有意参加并具备上述基本要求的报名供应商，可于2024年02月22日至2024年02月26日（法定公休日、法定节假日除外），每日9时至17时（北京时间，下同），将应答单位营业执照（三证合一）、供应商报名表（见附件,需盖章扫描并同时提供Word版）及项目报名要求的其他辅助文件电子版扫描件（电子文件大小控制在10MB以内）发送至：rui.shi@sleb.cn；项目报名联系人：石蕊；联系电话：59128138；凡符合上述要求的报名单位，我司将在报名截止且采购方案审批通过后，以电子邮件方式将邀请采购文件发送至报名供应商联系人邮箱。

5、投标人不得存在下列情形之一：

（1）应答单位被责令停业的；

（2）应答单位被暂停或取消投标资格的；

（3）应答单位的财产被接管或冻结的；

（4）应答单位最近三年内有骗取中标或严重违约或重大诉讼问题的；

（5）应答单位报名后，不得以任何方式与项目相关人员私下接洽，一经发现，报名无效且否决其应答。

6、费用承担

应答人准备和参加应答活动发生的费用自理。

7、保密

（1）参与采购/询价及应答活动的各方应对采购/询价文件和应答文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担相应法律责任。

（2）推荐人及应答人应对报名信息严格保密，不得以任何方式透露推荐人信息影响项目及评审相关人员。

8、语言文字

除专用术语外，与采购/询价及应答有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

9、计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

特此公告

日期：2024年02月21日

附件：附件1.2-供应商信息表.xls
附件1.1-项目报名表.docx